Polaris da un paso estratégico en financiamiento sostenible
Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF), reconocida por su liderazgo en el sector de energías renovables, anunció la exitosa liquidación de su primera emisión de bonos verdes senior garantizados. Este financiamiento, valorado en 175 millones de dólares, tiene un plazo de cinco años y ofrece un cupón fijo del 9,5% anual, con pagos de intereses semestrales. Además, el bono incluye un mecanismo que permitirá acceder a 50 millones de dólares adicionales, brindando flexibilidad para futuros proyectos.
Una operación con alta calificación y aval sostenible
La emisión ha sido calificada con BB- por S&P Global Ratings y se emitió bajo el marco de financiación verde de Polaris, el cual cuenta con la opinión positiva de Morningstar Sustainalytics, certificando su compromiso con la sostenibilidad. Los fondos obtenidos serán destinados al refinanciamiento de líneas de deuda existentes, la adquisición del parque eólico Punta Lima en Puerto Rico, y otras inversiones en energías renovables.
Marc Murnaghan, CEO de Polaris, expresó: «Estamos encantados de cerrar esta operación con éxito, que fortalece nuestra estructura de capital y nos posiciona para un crecimiento continuo y diversificado.» La operación despertó un notable interés entre inversionistas internacionales, subrayando la confianza en la visión de la empresa.
Gestores y asesoramiento
Pareto Securities lideró la emisión como gestor principal y único bookrunner, mientras que National Bank Financial Inc. actuó como asesor en mercados de capitales.
Sin embargo, los bonos no han sido calificados para su distribución en Canadá, lo que implica que su venta estará restringida a operaciones exentas de los requisitos de prospecto en dicha jurisdicción. Polaris ha subrayado que este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de compra en territorios donde sea ilegal.
Proyectos renovables en expansión
Polaris Renewable Energy opera en cinco países de América Latina y el Caribe, con una cartera diversificada que incluye:
- Una central geotérmica de aproximadamente 82 MW.
- Cuatro centrales hidroeléctricas de pasada que suman 40 MW.
- Tres proyectos solares fotovoltaicos en funcionamiento, que aportan 35 MW.
- Un parque eólico de 26 MW tras la reciente adquisición en Puerto Rico.
Esta sólida infraestructura reafirma el compromiso de Polaris con el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles en la región.
Enfoque hacia el futuro
El marco verde de Polaris permite a la empresa continuar invirtiendo en tecnologías innovadoras mientras contribuye a la transición energética global. La emisión de bonos refuerza su posición como un actor clave en el sector, combinando beneficios ambientales con objetivos financieros sólidos.
Murnaghan destacó que este financiamiento es un paso importante hacia el logro de su misión: «Asegurar un suministro energético sostenible y diversificado para las generaciones futuras.»
Declaraciones prospectivas: atención a los riesgos
Como en toda operación financiera de esta envergadura, Polaris ha emitido advertencias sobre los posibles riesgos asociados. Factores como la estabilidad económica global, fluctuaciones en la producción energética y retos políticos o regulatorios podrían impactar los resultados previstos.
Los inversionistas deben tener en cuenta estas incertidumbres al evaluar las perspectivas de la empresa. Aun así, el liderazgo de Polaris y su historial de operaciones exitosas inspiran confianza en el cumplimiento de sus objetivos.
Con esta emisión de bonos verdes, Polaris Renewable Energy reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible, marcando un hito en la financiación de proyectos energéticos en América Latina y el Caribe.
